影片首先给出了2000年安全部门拟定的一份“可疑分子”的 名单，上面有一个名叫詹姆斯·R·巴斯的人，此人当时正为本·拉登的兄弟萨勒姆工作，而到了2004年2月，这个名字却从最新公布的名单上消失了。摩尔查阅了更多的资料，发现小布什与巴斯曾经是亲密好友，小布什因此而涂改名单，有欲盖弥彰的嫌疑。“9·11”事件后，布什政府慌忙将十几名沙特人，包括本·拉登的家属驱赶出境，其动机也十分可疑。影片的镜头随即转向伊拉克战场：父亲抱着被炮火烧焦的孩子，平民被弹片感染的腿部腐烂见骨，美军军人则对俘虏肆意取笑……而在美国本土，参战者的家属等来的却是一纸阵亡通知。伊拉克战争伤害的不仅仅是当地人，更包括无数低收入的美国普通家庭。