19世纪末，英国伦敦的上空阴云密布，可以感知灵异力量的凡妮莎·艾维斯（伊娃·格林饰）和她的盟友们发现他们深深陷入了与极端邪恶的战斗中，与此同时，联盟中所有人的人生也开始复杂化。探险家马尔科姆·穆雷爵士陷入了一个美貌的女巫伊夫林·普尔的蛊惑之中，这也使得联盟中的其他人开始疏远他。伊森·钱德勒（乔什·哈奈特饰）的狼人秘密也被联盟中的所有人知晓，但他神秘的过去却仍然一直困扰着他。怪物约翰·克兰德希望弗兰肯斯坦博士为他创造一个懂得爱的伴侣，于是弗兰肯斯坦博士用布罗纳·克劳福特的身体为怪物制造出莉莉·弗兰肯斯坦。而美少年道林·格雷似乎也爱上了一个无比危险的女人 。