1938年，八路军干部戚本孝奉命回到家乡桂林，刚下车便被时任国军旅长的大哥戚本忠持枪抵住脑袋。国军参谋秦天夫急忙阻拦，说戚本孝一行是按照国共协议来桂林筹备八路军办事处的，此时若发生国共冲突，将影响抗战大局。戚本忠只好暂时隐忍，但十年前戚本孝那背后一枪仍使他耿耿于怀，扬言不会让戚本孝活着离开。国军军官刘汉太亲眼见证了戚本忠、戚本孝两兄弟你死我活的尖锐矛盾，但仍担心戚本忠受戚本孝的影响，向共产党八路军靠拢，为此刘汉太紧盯戚本忠，并展开秘密调查。