民国初年，靖南将军宋孝贤在接到袁世凯的100万元现钞和筹安会密令的当晚，便有一个蒙面人闯进他的卧室，结果，行剌未成反被宋一枪击中。戏院里，宋孝贤和女儿宋丽媛正在看戏，他突然发现武生演员秦东华很像刺客，但验身后未见伤痕，宋甚感诧异。天龙会首领黄旋风、：当家岳丰决定率众弟兄参加反袁护国军。并拿宋贼开刀，为岳丰报仇。靶场上，宋丽媛正骑马练习射击，结果被天龙会弟兄生擒，宋家人马赶来营救，与天龙会发生激战，秦家戏班也遭血洗。秦家戏班班主秦天成临终前告诉秦东华，他不是他的亲生父亲，一顶老虎帽是将来寻亲的凭…