西藏的密林中，杀生无数的猎人塔贝（金巴饰）猎杀一头鹿时，从鹿的体内得到一颗天珠，随后被一道闪电劈死。扎陀活佛把塔贝的灵魂从中阴召回，告诉他手上的天珠乃上天遗落在人间的圣物，得到天珠的人同时也得到将天珠送到莲花生大师掌纹地的任务，并因此而洗清自己的罪孽。因为屠杀生灵，塔贝积下无数罪孽，在活佛的指点下，他踏上圣途。一路上遭遇不断，他认识了孤独的牧羊女——琼（曲尼次仁饰）、通灵的哑巴小精灵——普（益西旦增饰），三人同行，这条未知而充满艰险的路因为有了陪伴而少掉些许乏味。塔贝世仇家的兄弟俩和天珠的觊觎者也在一路追杀他们，三人惊险重重。随后，神秘人物格丹的出现更是让故事增添了一分魔幻色彩，在真实与虚幻之中反复游离。历经重重磨难，所有的仇恨，所有的执念，所有的罪孽都在轮回中得到了开示与解脱 。