弗兰克是FBI有史以来年龄最小的通缉犯，他的犯罪手段神通广大，伪装身份的能力超乎常人，全美各地几乎都留下他的犯罪足迹，乔装医生、律师、飞行员，统统都是他曾经的身份，然而，FBI探员卡尔已经盯住了弗兰克，誓要把他绳之于法不可。在研究追捕弗兰克的过程中，卡尔领教到犯罪天才的过人智商，这个猫鼠游戏显得有趣起来。