一个雷雨交加的秋日深夜，吸血鬼女战士塞勒涅正在追杀狼人，无意间从一名俘虏的口中得知，狼人族准备绑架人类医生迈克尔。塞勒涅察觉到狼人族正在筹划的阴谋，她决定独自查探，不想反被狼人重伤，幸运的是她被迈克尔救了出来。塞勒涅带着迈克尔进入了吸血鬼的领地，不料迈克尔被一只吸血鬼咬伤，这时迈克尔的神秘身份才被揭开，原来迈克尔身上有一半狼人的血统，另一半则属于吸血鬼。这使得他陷入了无处容身的艰难处境，但恰恰是这种混合血统，使迈克尔具有了一种神秘力量。他的狼人族同胞知道这个秘密后，疯狂地追逐他，想饮食他的血液以获得强大的力量。塞勒涅很同情迈克尔的遭遇，想要帮助这位英俊的救命恩人，神奇的爱情在他们身上萌发了。但是，他们身后的两个世仇家族，却没有因为两个年轻人的爱，而消弭几个世纪的冤仇。吸血鬼歼灭狼人的行动已经筹备完成，狼人也为自己的复仇行动作好了充分的准备 。