1944年，新四军取得车桥战役的胜利，朝阳城落到日军手里，师部派遣以聂天鸣为首的突击小分队去朝阳城营救和转移兵站人员和物资。小分队了解到日军想把朝阳城发展成为情报站和物资补给基地，聂天鸣带领小分队捣毁了日本商会的秘密组织，联合四海武馆打败了横田道场。最终与大部队相配合，歼灭了敌人，解放了朝阳城。