跟黑龙对决之后弄的遍体鳞伤。甚至就连记忆也全部丧失的悟空独自一人勉强在水帘洞生活着。天庭以为孙悟空不回归天界一直像个废人一样生活着的理由是因为金刚箍，因此天庭开始去强求脱掉金刚箍的方法。另外，虽然血的主人三藏陈善美消失了，但是却仍未灰飞烟灭的阿斯女隐藏了起来，最后还是被八戒找到了，一直在追查着儿子的行踪的牛魔王却在意料之中的地方找到了线索。…
确认了彼此之间的爱意还度过了幸福的一晚的善美和悟空。为了救活善美，悟空计划将善美送去某处并趁机召唤黑龙与其正面对决。但是善美知道了悟空要代替自己去死的事情，所以她找到了菩提老祖表明了自己坚决要承担天界下达给自己的三藏的命运的决心。另外，为了显示自己的力量的阿斯女与姜大成一起继续施行唤醒龙的仪式并唤醒了黑龙。悟空狂奔着去拯救因阻挡黑龙而面临生死关头的善美。…
三藏为了背负因拯救世界而消失的命运，与悟空告别而整理这份感情。为了善美不惧生命危险与黑龙进行斗争的悟空。为悟空感到惋惜的牛魔王直接戴上了巨型金刚箍，并反复研究取下金刚箍的办法。另外，悟空也为了证明自己的爱不是因为金刚箍，怀着恳切的心情找到了商贩，得到了能够解开金刚箍的线索。…
