唐僧师徒西途取经，来到烈火炎炎的火焰山。只有借到铁扇公主手中的芭蕉扇，扇灭山火，才能避免被烤焦，过山西行。悟空去拜访昔日结拜兄弟牛魔王，请他出面向嫂嫂讨要芭蕉扇。不想，鬼迷心窍的牛魔王竟然被蜘蛛精蛊惑，嗜赌如命，把病困中的妻子铁扇公主弃之不管。这可急坏了他们的孩子--红孩儿。为了给妈妈治病，红孩儿也加入了取唐僧肉的妖魔行列。一顿飞沙走石的交锋，佛祖收服了救母伤人的红孩儿。