光绪二十六年间，八国联军侵入北平，义和团在各地势如破竹，慈禧携光绪仓惶西逃，清王朝处在风雨飘摇中。李鸿章等朝中大臣代表清政府与入侵者议和，签定了丧权辱国的《辛丑条约》。中国人奋起反抗，枪杀德国公使克林德，德国政府向清政府施压，要求光绪皇帝赶德国公开道歉。无奈之下清王朝决定让一位皇族王爷顶替光绪出使德国。 剃头匠封其九与醇亲王相貌相似，真假难辩，被王府总管张文治推荐给了醇亲王。于是，清王府暗中计划偷梁换柱，让封其九做替身。剃头匠封其九“朝为田舍郎、暮登天子堂”，手足无措笑话百出，可谓乐不可支又苦不堪言。为了配合出使，王爷要学着扮奴才，一个由穷变富，饱受上苍作弄之苦，一个由贵扮穷，深感世态炎凉，在这特殊的机遇中，他们结成了难兄难弟。 封其九的夫人“虎姑娘”不仅姿色出众，而且武功非凡，经常行侠仗义，因痛恨洋鬼子在中国横行霸道，经常乔装打扮，潜入虎穴刺探情报，空拳对洋枪，上演了幕幕精彩的画面。出使德国期间，他们珠联壁合，与洋人斗智斗勇，以武林中人特有的豪侠气概，打击了洋人趾高气扬的气焰，拆穿了洋人的狼子野心，充分展示了中华儿女爱国爱家的民族气概。