金轮国师将郭襄绑在战车高架上来要挟郭靖投降，郭靖等人摆阵救郭襄，金轮国师要郭襄劝郭靖投降，郭襄大骂金轮国师无耻，郭靖安慰黄蓉要以国家为主，众人眼看郭襄被烧，杨过小龙女和神雕赶来救下郭襄，架车倒下，金轮国师不顾一切保护郭襄，郭襄终于叫了一声金轮国师为师父。耶律齐被蒙古军包围，郭芙给杨过跪下求他救耶律齐，蒙军大败。杨过以高强武功，万军之中杀死了蒙古皇帝，蒙军顿时崩溃，解了襄阳十六年的围困。 　　襄阳城庆祝，郭靖对杨过还是那句话“为国为民，侠之大者” 　　杨过小龙女不告而别，郭襄目送杨过和小龙女、神雕离走，留下神雕侠在世间流传。…

郭靖、耶律齐苦守襄阳城，黄蓉、黄药师、周伯通、一灯大师、程英、陆无双、陆无双等人赶回为襄阳助战，在蒙古后军放火，蒙哥看到郭靖长箭穿夫吓得后退，收兵明日再战。 　　杨过在洞天福地预感到郭襄有危险，带着小龙女前往襄阳助战。…

黄蓉、程英、北上继续找郭襄，路上遇到蜜蜂黄蓉让大家跟着蜜蜂走，到了老顽童的住处，黄蓉来见老顽童，老顽童却闭门不见，一灯大师接待黄蓉…… 　　黄蓉在老顽童的蜂翅膀上的字误出小龙女在绝情谷谷底下。 　　杨过等待小龙女无望之下跳下崖，正赶来的郭襄跟着也跳了下去，赶来的金轮国师只抓到郭襄的一只鞋子，二人掉进崖底水潭，郭襄将第三根银针拿出，要杨过答应她第三个愿望，就要好好活着。 　　黄蓉等人赶到断肠崖见金轮国师却不见郭襄。 　　周伯通、一灯大师和金轮国师打起来…… 　　雌雕受伤坠入深谷，雄雕将雌雕和郭襄救上来…… 　　杨过看到玉蜂，得知小龙女就在潭水下，杨过跳下潭水中，进入洞天府地，见到他整日思念的小龙女……小龙女和杨过互吐情思，讲述离别后的经历。 　　蒙古皇帝蒙哥亲自来攻打襄阳城………