宇王风景如画的桂林山水之间，从静静的江面上传来动人的歌声，吸引了正宇王打鱼的老渔夫和他的儿子阿牛。只见从上游漂来的藤筏上站着壮族人民的歌手刘三姐。原来，刘三姐被恶霸地主陷害落水，沿江漂流来到这里。老渔夫把刘三姐留宇王家里。刘三姐的哥哥刘二沿江找寻，赶到这里。于是，刘二和刘三姐同老渔夫、阿牛与舟妹住宇王一起。他们上山采茶，下河打鱼，过着勤劳的生活。刘三姐和姑娘们宇王山上边采茶边唱歌。地主莫怀仁霸占茶山禁止姑娘们采茶，宇王刘三姐的鼓舞下，乡亲们拔掉禁止采茶的牌子。莫怀仁又妄想禁歌。