电影导演古依多驾着车，爬行般的缓缓移动着。他注视着窗外，产生了幻觉：他的躯体化做一股蒸气逸出车外，在大地与天空之间翱翔。电灯陡地开亮，惊醒了古依多，原来是医生和护士来为他做检查。在温泉疗养地，古依多开始进行电影剧本的构思。之后，古依多来到火车站，一个装扮艳丽的性感女人朝他走来，而这个女人的名字叫做卡尔拉。剧照(21张)古依多和卡尔拉来到了旅馆。一进房，古依多便急不可待地抱住了卡尔拉。之后，古依多回到了摄制组。一些女明星的代理人和一群记者围着他，使他不得安宁。入夜，在魔术师莫里斯的“传心术”表演中，古依多被带回了童年在乡村别墅度过的时光。深夜，古依多回到旅馆，守门人把古依多的妻子打来两次电话的事情告诉了他。古依多拨通罗马的电话，本想只做一个礼貌性的问候，不料妻子对他不太放心。于是，古依多便顺水推舟的邀露易莎到温泉来。当古依多疲乏地回到卧室时，他的幻觉又出现了。那位在他灵感中出现过的美若天使的少女出现了，少女说她的名字叫克劳迪娅。克劳迪娅和古依多热烈地吻着，恰在这时电话铃响了，古依多的遐想被打断了。卡尔拉在电话中说她病了。古依多急忙赶去，见到卡尔拉半裸着身体躺在床上。古依多轻轻地抚摸她，之后想起一段少年时的往事。妻子露易莎来了以后，古依多邀请大家去参观摄影场搭制的火箭发射台，并向人们介绍他准备开拍的影片。几天后，影片却停止了拍摄，布景也不得不拆除。古依多坐在返回的列车上，把目光停留在露易莎身上，露易莎也盯着他，他俩仿佛用目光互相盘查。古伊多的眼里出现了魔术师莫里斯，他的魔棍一挥，少年古依多领头，后面依次排成“轮舞”行列，那是古依多一生中接触过的所有女人：母亲、妻子、情妇、风骚舞女。还有父亲、监制人、主教、老年绅士、马戏班小乐队。他们会集在一起，似乎奔向同一个目标 。