铁桥三在比武场上力挫赫哈，勇夺武状元名衔，随即出任广东海关总督，负责训练新兵对抗外侮。此时朝廷推行维新，庆亲王表面支持，暗里却藉机中饱私囊。阿三屡与海盗交战，皆因装备落后，屡处下风，损失惨重。朝廷颁令庆亲王与负责洋务的穆亲王押送洋枪火炮南下支援，对阿三旧情难忘的格格亦随父前往。此时阿三已与小蝶成婚，格格徒困单思之苦。庆亲王看中了格格的美色，欲娶其为妻。穆亲王欲笼络庆亲王以饱私利，故对庆亲王的提亲一口应允。格格执意不从，离家出走，来到了阿三身边。而阿三因应付海防事务心力交瘁，对格格甚为冷淡。…