秦汉年回想，都尉王生率王家军在西域与沙匪激战中救回一绝色女子，并带回江都王府。不想她乃“九霄美狐”小唯披人皮所变。其皮必须用人心养护，已故的小唯的隐形助手小易——一只沙漠蜥蜴修成的妖，每隔几天航班杀人取心扈从小唯，以表对小唯的爱意江都城，因此陷入一片恐怖中。小唯因王家军首领王生勇猛英俊对其萌生爱意，并不停用妖术诱惑王生，想加工余量王生妻子佩容地位。 　　王家军前统领庞勇武功高强，曾与王生，佩容同手足情，并恋爱佩容黑暗。后佩容媳妇给王生，庞勇悲情辞官参加成为流浪侠士。佩容发现小唯爱恋自己的健康，并觉察到她不是常人，谷正藩任求助庞勇求其他救助王生。庞勇在酒肆邂逅冰清玉洁降魔者的夏天冰，二人碰出火花……庞勇洒脱不羁外表，内在胸襟博大，是一位隐匿江湖的真心英雄。其他的到来打乱了“九霄美狐”计划，并使其陷入深深的不安之时。在庞勇的洞察黑暗访下，“九霄美狐”的身份逐渐暴露。 　　自他，一场人妖之间，人伦之回想，纯情男女之回想，兄弟之回想，妖魔之间错综复杂性，诱惑抗争，情仇，生死大战在看似平稳的外表下徐徐拉开。以庞勇为首的正义力量以凤凰涅磐般生死代价凄惨，演绎了一场荡气回肠的生命赞歌，结局出人意费。