故事从清朝末年朱德报考云南讲武堂起笔，参加“重九”起义后，跟随蔡锷将军参加云南剿匪，护国讨袁，在棉花坡与北洋军一战中，展现了他卓越的军事才能和指挥才能，使之成为赫赫有名的战神、护国名将。但是，随着师长、好友蔡锷将军的去世，中国陷入军阀混战，朱德的战友吴敬和、大贵等人在混战中牺牲，他的两个弟弟也在战争中失踪，而他的妻子肖菊芳也在一场恶病中死去，使朱德陷入人生的谷底。“五四”运动爆发后，朱德结识了新文化运动的名人孙炳文，从他那里了解到中国共产党的诞生和世界共产主义运动，使朱德认识到，只有共产主义才能救中国。于是，朱德与孙炳文走出国门，到共产主义的发源地——欧洲，寻找救国救民的真理。