孙悟空在取经之后把自己的肉身放在人间修行，化身为一名不得 志的漫画师孙小凡。恶念的化身修罗女王将孙悟空留在五行山下的怨气凝聚成一只黑暗猴子。孙小凡与孤儿院青梅竹马的好友铁兰儿遭遇不明人物跟踪袭击，被来到人间的猪八戒暗中救下。孤儿院院长是土地公化身，一直暗中保护孙小凡，被黑暗猴子附身后对孙小凡痛下杀手。黑暗猴子潜入孙小凡的梦境，慢慢侵蚀他的意识，使孙小凡渐渐从胆小懦弱变得黑暗暴戾。五行山下，铁兰儿被黑暗猴子石化，失去所爱的体会让孙小凡体内的齐天大圣终于被激发出来。在齐天大圣将要杀死黑暗猴子之时，铁兰儿幻化的紧箍帮助他找回理智。修罗女王出现，占据了黑暗猴子的身体要将其毁灭。齐天大圣悟得“斗战胜佛”的真谛，也进入黑暗猴子体内，使自己的善恶两面实现了和解，成为了真正的斗战胜佛。