众人不相信这个面容枯槁的人就是江湖传言“貌胜潘安”的公子羽，公子羽道出了二十多年前父亲被围攻时自己受了重伤，为做武林盟主又求武功速成才导致今天这般容貌，他要杀了每一个看过他真面目的人。傅红雪与公子羽再战，周婷赶到用几面大镜子让公子羽看到自己丑陋的面容而分神，傅红雪终于战胜公子羽并废去其全身武功。傅红雪全身功力尽失，他决定听从花白凤遗愿放下仇恨与明月心浪迹天涯，同时劝叶开去找南宫翎抓住属于他自己的幸福。万念俱灰的南宫协希望儿子与自己能平淡地生活，公子羽却仍不死心。觊觎已久的燕南飞突然出现杀了南宫协和公子羽，并取走“大悲赋”。周婷带傅红雪来到明月楼，明月心刻意隐瞒眼伤却终被傅红雪发现。明月心要傅红雪原谅周婷，周婷甘愿死在傅红雪刀下，傅红雪却希望周婷能像自己初遇她时一样，活出自己的色彩，周婷感动而惭愧。冷月和流星发现有人暗杀了公子羽和南宫协，来到密室却发现了练成“大悲赋”并吸取了向应天骸骨所存魅影人魔之髓的燕南飞，大惊欲逃，却被燕南飞制服并被种上“阴阳生死符”。周婷找到明月心，将自己在燕南飞偷偷放回珠子时偷梁换柱得到的“大悲赋”交给明月心，明月心大喜。明月心找到雀奴，雀奴仍然对周婷弄瞎明月心眼睛一事耿耿于怀，明月心感动于他的友谊，真诚向他道谢。此时，燕南飞突然出现，杀了雀奴劫走明月心，打算当着六大门派的面与她成亲。傅红雪和周婷发现了雀奴的尸体和明月心被劫之事，并推测出凶手是燕南飞。周婷在雀奴尸体中找到了明月心被劫时匆忙留在雀奴怀中的“大悲赋”秘笈。傅红雪为尽快解救明月心苦练速成“大悲赋”，不甘被燕南飞驱使的流星找到并告诉傅红雪，要想打败燕南飞，必须有孔雀翎。傅红雪替流星解了“阴阳生死符”。流星将傅红雪也已练成“大悲赋”的消息告诉冷月，不想被燕南飞偷听到，他想起了孔雀翎需要南宫世家女子的处子之血方能启动的致命弱点，暗思毒计。对叶开思念成疾的南宫翎不肯进食，南宫博父子为南宫翎的身体忧心却无计可施。正自着急，叶开来到并表示希望迎娶南宫翎，南宫父子欣喜不已，却未料被燕南飞窥视到一切。燕南飞易容成叶开来到南宫翎房间，思念叶开心切的南宫翎不辨真伪，喝下掺有春药的茶水，被燕南飞夺走了贞操。叶开和南宫博发现了燕南飞的行迹，赶到南宫翎房间为时已晚。南宫翎醒来见到叶开和南宫博发觉事情有异。痛苦的叶开为了保护南宫翎而刻意隐瞒真相并希望尽快迎娶南宫翎。但聪慧的南宫翎还是巧妙地证实了自己已经被燕南飞玷污的事实而伤心欲绝，要赶走叶开永不相见。叶开紧紧抱住南宫翎倾诉自己对她的爱，安慰着受到莫大伤害的爱人。叶开找到傅红雪，告诉他南宫翎已被燕南飞玷污，孔雀翎已经失效的事实。傅红雪发现了鬼爷爷为南宫翎检查时取下来的一瓶血，两人决定让南宫翎用此启动孔雀翎，亲手诛杀燕南飞。燕南飞召集六大门派，欲当着武林群雄的面登上武林盟主宝座并迎娶明月心。傅红雪等人赶到阻止燕南飞。傅红雪用“大悲赋”为六大门派众人化解了“阴阳生死符”，六大门派决心齐力反抗燕南飞。傅红雪、叶开等轮番或联手酣战燕南飞，但所有招数都被燕南飞以凶残、歹毒而又超强的鬼魅武功所化解，并纷纷身受重创，孔雀翎亦被燕南飞所夺，情势万分危急。燕南飞正自得意，眼睛失明、一直默不作声的明月心突然偷袭燕南飞，眼看就要得手，却反被燕南飞运动魔功而受重伤，所幸孔雀翎已被悄然夺回。为救明月心，周婷集聚全身功力与燕南飞对拼，但仍不敌燕南飞，而且容颜瞬间衰老，变成白发苍苍的老妇人!傅红雪挣扎着抱起明月心，明月心微笑着在傅红雪怀中逝去。南宫翎将孔雀翎交给叶开，亲手毁了南宫翎处子之身的燕南飞对孔雀翎不屑一顾。叶开拿出南宫翎的处子血注入孔雀翎，与南宫翎一起发动了孔雀翎，燕南飞死，“云天之巅”大殿轰然倒塌。众人撤离“云天之巅”，精气耗尽的周婷在傅红雪怀里形神幻灭!劫后余生的叶开与南宫翎徜徉于山水之间，过着怡然自得的幸福生活。执刀的傅红雪行走在江湖上，似在追寻着什么人;端坐在悬崖上，似在追忆着什么事………

明月心并没有责怪周婷，她的宽容让周婷更加愧疚，失声痛哭。花白凤决定前往云天之巅求得“大悲赋”。临行前，她将自己全部的首饰和一封信交给冰姨，谎称自己要和叶开去长白山为傅红雪采药，希望冰姨照看傅红雪并在他们回来之前不要拆开信。毫不怀疑的冰姨去明月楼照顾傅红雪。花白凤不忍叶开同去冒险，用药迷错叶开，孤身一人前往云天之巅。傅红雪仍然心如止水。冰姨实在于心不忍，便将傅红雪的真实身世和花白凤的付出原原本本地告诉了傅红雪。原来傅红雪是杨常风与婢女所生，当年杨常风被害，身怀六甲的婢女躲避追杀逃到无间地狱，同样怀有身孕的花白凤出手打跑追杀者，但婢女分娩时因难产而亡，将傅红雪托付给花白凤。花白凤为免杨常风的两个骨肉都遭到迫害，将傅红雪与叶开调换身份留在身边，叶开则送给李寻欢扶养。傅红雪万分震惊。冰姨一不做二不休，索性提前拆看花白凤的信，却一看脸色大变。傅红雪发现冰姨有异，便抢过信件，方知花白凤决定以生命为赌注去向公子羽求得“大悲赋”用一救治傅红雪。傅红雪感受到花白凤母爱的强烈震撼，毅然奔向云天之巅。公子羽在云天之巅召开武林大会，逼迫中了“阴阳生死符”的六大门派奉自己为新的武林盟主。果介、了因等誓死不从，公子羽恼羞成怒，欲杀二人以胁迫武林群豪臣服，却被花白凤的到来而暂时作罢。周婷带着明月心回到树屋找继承了齐一心衣钵的小雨医治。雀奴透露花白凤去找公子羽要“大悲赋”来救傅红雪，周婷急忙赶去支援。为求得“大悲赋”，花白凤甘受南宫协和公子羽的百般刁难和羞辱。苏醒的叶开赶来，不忍母亲受辱，与公子羽大战，不敌。公子羽命冷月、流星杀了二人，傅红雪突然出现震慑住两人。花白凤看准时机抢到“大悲赋”却被公子羽重伤。看着傅红雪和叶开兄弟俩，奄奄一息的花白凤终于真情流露，忏悔自己一生的仇恨和给亲人带来的痛苦，希望傅红雪和叶开放下仇恨，开开心心地活下去!花白凤见用自己生命换来的“大悲赋”竟是一册白纸，含恨而逝!花白凤的死激发出傅红雪体内的潜力，大恸的他大喝一声，将困龙钉尽数逼出!。武功陡然增强一倍的傅红雪与公子羽展开殊死搏斗，傅红雪揭下公子羽面具，露出一张十分丑陋的脸!众人大感意外。…

燕南飞在云天之巅到处寻找“大悲赋”，终于工夫不负有心人，机缘巧合下找到了载有“大悲赋”的一颗珠子，并琢磨出其中的秘密。伤心欲绝的南宫翎茶饭不思而日渐憔悴，南宫博不忍女儿自我折磨，安慰女儿说叶开过段时间就会过来娶她，南宫翎信以为真。傅红雪越来越自暴自弃，他不想因为形同废人的自己而耽误明月心的幸福，希望明月心离开自己。明月心为了救傅红雪决定硬闯云天之巅盗取“大悲赋”却被雀奴及时阻止。燕南飞誊抄“大悲赋”后放回珠子时发现了杨夫人南宫协并发生打斗，并引来公子羽。燕南飞恶人先告状，诬陷南宫协是企图盗取“大悲赋”的窃贼，被自己撞见而舍命相护。公子羽当面揭穿了燕南飞的谎言和阴谋，告诉燕南飞“大悲赋”正是南宫协赐予自己的，这种武功要先废除全身功力方可修练。周婷押上燕南飞侍女红扇，知道在劫难逃的燕南飞求公子羽原谅，公子羽废除燕南飞的武功并贬为杂役。花白凤对亏欠傅红雪始终不能释怀，想拯救傅红雪却苦无良策。雀奴来到无间地狱告诉花白凤，公子羽是南宫协与杨常风的儿子，他的“大悲赋”可救傅红雪。花白凤决定用自己的生命来换取“大悲赋”挽救傅红雪。明月心知悉，对雀奴的作为气愤不已，正要阻拦花白凤去冒险，却被前来寻仇的周婷阻拦。周婷面貌、心性的剧变让明月心十分愧疚和伤心。但误会极深的周婷一心要向明月心报齐一心被杀之仇而出手狠辣，为让明月心受尽折磨，她打瞎了明月心的双眼。周婷回到云天之巅后无意中听到燕南飞与冷月、流星的对话，发现齐一心的死似乎另有隐情，于是决定晚上单独逼问燕南飞。当晚，燕南飞命红扇放走六大门派众人，以便他们趁乱逃走。恰在此是地，周婷前来逼问燕南飞，燕南飞不得不招认是他杀死了齐一心，而且告诉周婷公子羽一直用邪功在骗她。周婷大怒，正欲杀燕南飞，冷月和流星赶到阻拦，周婷寡不敌众，败走，被潜入云天之巅的骆少宾救走。燕南飞趁乱逃走。周婷知道是自己误会了明月心，她对自己伤害了明月心而自责不已，于是来到明月楼向明月心请罪。…