很久很久以前，在瑶族人居住的翠绿山谷内，盘踞着一条邪恶的独角龙。它为非作歹，无恶不作，外出巡视期间看中了美丽的瑶族姑娘小红妹，于是将其劫掠回山洞，意欲成亲。小红梅的阿妈痛不欲生，回家路上突然吃了一个红色的果子。果子刚下肚没多久，她的腹部便渐渐隆起，有了身孕，不久之后便生下一个可爱的胖娃娃，总算给阿妈破碎的心与些许安慰。另一方面，小红妹拒不听从恶龙的要求，被关在牢里。此前她曾救过一只小鸟，小鸟在善良的小老鼠的帮助下逃出山洞，来到阿妈家报信。为了救回从未谋面的姐姐，小娃娃决定铤而走险，除掉恶龙……本片根据瑶族民间传说改编。