焦大娘在紫竹山修行十年, 观音大使着她下山济世扶危. 时遇上为救父亲而上山寻仙草的蔡素芳, 大娘替她医治父亲, 并收她为徒弟. 二人替书生言玉铠击退山贼, 铠拜大娘门下, 一行人到张家借宿, 认识张家三姐弟, 大娘把他们亦一并带上山. 芳父筹建观音庙, 工程惊动河内妖怪. 时一群年轻人习武有成, 下山省亲, 铠和芳更互生情愫, 但芳父已准备了抛绣球招亲, 芳本欲把绣球抛给铠, 但被蛟精施以妖法抢去. 铠与蛟精交手, 蛟精不敌, 回到河中…