青城派罗征奉师命到艳云堡访查神威镖局失镖事件, 遇上蓝无常找堡主方玄为亡友公孙青报仇, 逼其女幽兰自刎偿命, 幸玄及时解释一切. 青其实未死, 当年玄与青夫妻恩爱, 庄顿夺爱不遂, 怒毁青容貎, 青从此避世, 与兰母女不相认. 兰, 常怒不可遏, 往找顿报仇. 征继续上路, 偶遇往庄家贺寿的峨嵋派弟子欧阳黑和何玲, 三人与兰, 常及魔教金梦龙, 月梅兄妹等, 云集庄家. 龙妒忌征, 兰投缘, 杀顿妻嫁祸征, 青突然现身指证顿当年恶…