娜塔莉·米勒从小就认为自己是个丑小鸭。尽管母亲鼓励她长大后会变得漂亮，但娜塔莉从未相信这会发生。她从一位古怪的女房东那里租了一套格林威治村的公寓，并在Topless Bottom俱乐部找到了一份工作。她骑着摩托车去上班，用驼鹿头装饰阁楼，然后骑着哑铃上下到达公寓。在那里，娜塔莉遇到了艺术家大卫，在她发现大卫是之前，两人发生了婚外情。