约瑟夫受够了别人嘲讽他是怪物，活着如同行尸走肉，没人能理解他的感受。智世能理解约瑟夫的痛苦，她想揍约瑟夫一顿让他清醒过来，但灰眼突然现身挡住了智世的攻击。约瑟夫趁智世孤立无援之际放出大量毒虫想淹没智世，幸好艾利亚斯和璐兹及时出现，智世才没有被毒虫吞噬。空气精灵也现身了，它这次站在了智世这边，一场战争即将爆发。

艾利亚斯思念智世过度已经无法再维持人形，妖精女王媞泰妮亚和妖精王奥布朗提出可以帮艾利亚斯找回智世，条件是智世回来后他们得一起在常青之国定居永不离开。艾利亚斯不愿再禁锢智世，他拒绝了妖精王夫妇的提议。但艾利亚斯如今没有别的办法来找回智世，媞泰妮亚不忍看到自己的孩子如此痛苦，她伸出自己的枝芽来无偿帮助艾利亚斯寻找智世。

智世清醒后发现自己身处约瑟夫的实验室，实验室一角的笼子里关押着濒死的幼龙。约瑟夫想和智世等价互换，他想用自己身体的一部分与智世被龙诅咒的左手交换，这样智世能摆脱龙之诅咒长生不死，约瑟芬也能得到自己想要的东西。智世不信任狡猾的约瑟夫，但她现在没有别的选择。