根据周大新小说《伏牛》改编。 伏牛山下的伏牛湾，青年周照进和恋人西兰、村长的哑巴女儿荞荞在为母牛接生。这是一头取名云黄的良种牛。土地承包后，耕牛也分到各家。周照进和西兰家合分一头大牛，小云黄被队长刘冠山利用职权划归自己。照进和西兰愤愤不平，离开分牛会场。热心的银升婶受二行之托来西兰家说媒，遭到西兰拒绝。西兰非照进不嫁。荞荞也喜欢照进，刘冠山也看出女儿心思，但他告诉荞荞，要请银升婶给女儿另选人家。照进上山放牛，西兰去送饭，二人只顾了谈情说爱，被荞荞和二行看见。二人准备回家，却不见了耕牛。…