小学生张蚂蚱的家与公安局警犬训练基地为邻。他经常偷看警犬训练，尤其对勇猛又聪明的“黑狮”犬非常喜爱。于是，他设计引诱“黑狮”与他家的家犬“山虎”配种，产下一雌一雄两只狼犬，起名“公主”、“狼牙”。放暑假时，蚂蚱带上两只已经长大的狼犬去城里办犬证。不料，在城里他和姐姐，卷进了一场盗窃团伙的犯罪活动。蚂蚱凭借着自己的机智勇敢，带着训练有素的“狼牙”，一举击毁了犯罪集团，但“公主”却不幸被勒死。蚂蚱痛定思痛，将“狼牙”送给了警犬队。