被封印的年再度降临人间，并酝酿着让大地陷入永恒的黑暗的阴谋。与此同时，唯一能够战胜年的“紫魁星”也转世降生在东海的一个渔村。小海必须找到传说中的“十二圣兽”习得他们的功夫，才能战胜年。 　　但是，在牛师傅的火焰山，和年的一场战斗让小海意识到自己与年的差距还太大，受到打击陷入低潮。之后掉下山崖的小海被羊师傅救起，养伤过程中，小海在羊师傅和多来米的帮助下重建信心。 　　小海和年的最终大战来临，小海在十二圣兽和天下百姓的烟火齐鸣下，终于战胜了年。黑暗散去，大地恢复一片祥和。从此，这一天被命名为“年”，同时为了纪念十二位圣兽，人们将每一年以一个生肖做属相，代代相传。