在清澈小河边，鸭爸爸焦急等待妻子孵鸭。小鸭子陆续破壳，健康可爱，鸭爸欣喜。可最后一枚蛋孵出的竟是只傻乎乎的小白鸭，鸭爸怀疑妻子不忠，与她激烈争吵后绝情离去。鸭妈妈决定独自抚养孩子，却因小白鸭致使丈夫离开而不喜它。小白鸭在与兄弟姐妹们游泳嬉闹时，受尽其他小动物奚落，自感丑陋的它满心悲伤。