一直生活在台南的青年李士祥只身一人前往台北，只为了寻找失散多年的妹妹。在台北，李士祥结识了妹妹的旧相识落雷和老虎，在两人的帮助之下，李士祥正式开始了他的寻亲之旅。在穿梭在台北的大街小巷间的过程中，李士祥目睹了发生在这里的种种乱象以及多桩惨剧，令他认识到了生活的不易，而妹妹一直以来的毫无音信亦让李士祥开始感到灰心。老胡是一名退伍军人，退伍后，他同名叫王满娇的女人结了婚。王满娇是一个非常蛮横又霸道的女人，老胡在家里天天受她欺负。让老胡没有想到的是，某一日，王满娇竟然带着女儿服毒自杀了。巨大的打击让老胡的精神崩溃了。本片导演,利用居高临下的镜头，把观众引向夹在台北高楼大厦下的贫民窟，透过一名台湾南部青年李士祥,到台北寻找失去联络的妹妹为主要视点，透视出台北低下阶层的悲惨生活以及社会的众多阴暗面，诸如造假、赌博、仇杀、卖淫、偷窃、销赃、卖血等等