“沖”和“浜”都是位于日本西部经排水开垦而形成的土地，居住在“浜”的人看不起“沖”，因此不允许他们接近。福原秀次(手越祐也饰)就出生在“浜”这个地方，秀次是一个内向、心地善良的男孩，他同成绩优秀的哥哥秀一(柄本佑饰)和父母过着平静的生活，他们的家位于这两个地方的交界处。有一天，还很小的秀次，骑自行车去“沖”，可是途中自行车却坏了，束手无策的他得到了被人们称之为“鬼KEN”(寺岛进饰)的小混混及其情妇茜(中谷美纪饰)的帮助。通过接触，秀次感受到了“鬼KEN”的闪光一面，同时“鬼KEN”的情妇也让秀次第一次对性产生了好奇。他似乎喜欢上了这个小混混，几天后，“鬼KEN”突然死了，秀次得知这一消息后，一个人伤心地哭了。从那以后，秀次一直都无法忘记同“鬼KEN”接触的一幕幕以及他的突然死亡……