小龙在少林寺练得一身好武功，但毕竟年纪尚轻、童心未泯，虽有慧根，但仍欠磨练。老主持见此，决定派小龙下山寻找佛缘。初次踏足城市的小龙事事感到新鲜好奇，虽与师兄同行但两人却如老乡出城，闹出笑话连篇。最后小龙与师兄失散，流落街头，幸好他在饥寒交迫之下认识了街童肥虫。小龙武功了得令肥虫十分羡慕，肥虫决心跟随左右，助小龙寻找佛缘。但两人茫无头绪，只有先合作卖武赚钱。