六十年代西北农村，善良的邢老汉一直与黄狗相依为命，在某天遇到一个30多岁蓬头垢面的讨饭女人。邢老汉可怜她，将女人领进屋中并为她下面条，令女人十分感激。第二天清晨，本欲离去的女人在队长魏天贵的撮合下留了下来，并帮邢老汉圆了他的媳妇梦，二人草草成亲。女人带着报恩的心理和邢老汉认真过日子，但却总透着几分忧郁。后当邢老汉鼓足勇气要她将她和孩子的户口迁来时，女人哭着讲出了原因。邢老汉要赶车进城拉三天砂子，女人为他准备了三天都吃不完的干粮，而当邢老汉回来时，发现屋子格外整洁，女人却已不见踪影。又过了一季，女人始终没有回来，邢老汉似乎比以前更家孤寂了，只有温顺的黄狗始终陪着他。但不久县里下命令，要求在三天内消灭所有的狗。邢老汉无奈将狗喂饱后送到了工作组。冬季来临，天气格外寒冷，邢老汉的屋顶上却再也没有冒出炊烟……