Tom Welles是宾州一个工作稳定，家庭美满的中年人，他的工作是对特定对象进行监视。Tom平日的工作大多是外遇案件，但一个偶然的机会使他满足了内心深处对刺激的渴望。一位工业巨子的遗孀把Tom请去，向他展示她在已故丈夫的保险箱里找到的一卷8毫米胶片。这位遗孀雇佣Tom为她追查胶片里那个令人不安的年轻女人的下落，Tom循着蛛丝马迹，横穿美国一直追到了加州的好莱坞。在那里，Tom遇到了成人杂志店职员Max，从他那里逐渐揭开了整个故事……