由古老的一千零一夜改编。很久以前，据说苏丹深爱的王后暗杀国王差点得手，结果被苏丹杀死。从此，苏丹患了猜疑妄想症，连续40夜做恶梦，不得安宁。最后他决定每晚娶一位王后，早晨处死。苏丹孩童时期的的玩伴，大臣的女儿，一直深爱着苏丹的山鲁佐德主动请缨进宫做了苏丹的新娘。她凭借聪明、美丽和辩才，以讲故事的方式打动了苏丹，最终拯救了整个国家。