贝斯和佐治是一对同性恋恋人，佐治欲做变性手术，但却一直徘徊在做与不做之间，下不了决定。机缘巧合下，二人认识了一直梦想做模特儿的安祖娜。这一晚，三人都经历了很多不同遭遇，最后不约而同来到白粉拆家凯丝家，正好遇上了两个黑帮份子也在凯丝家，三人被胁持住，差点没命，经过此事后佐治终于下定做变性手术……