比尔意外被抓
一个匪徒残忍的杀了教堂的人准备离开,刚出门就看见了不远处一个手提黑色袋子的男人。男人把袋子扔向了两人中间,匪徒看着那满是血迹的袋子,正想拔枪,但是对方并不给他开枪的机会,瞬间放倒了他。他来到匪徒的身边,质问他有没有见过刀柄上刻着眼睛的男人?得到答案后,瞬间用斧头砍下了他的头颅。他看着通缉令上的照片确认了是被通缉的嫌犯,便把头颅放进了黑色袋子里。这个男人名叫比尔,外号红色比尔。他是在西部出名的赏金猎人。他有个习惯,凡是被通缉的逃犯都会被他砍下头颅,放进那个黑色的袋子里,再被送到警局换钱。

由于比尔比警长抢先一步完成了抓捕嫌犯的任务,警长有点不爽了,但是比尔根本不在乎,骑上马离开了这儿。而他的下一个目标是一对叫威尔逊的兄弟。比尔打算稍作休息,打听一下消息,然后再继续出发。
在一辆运钞车的作案现场,附近的小镇警长亚瑟带领警员正在检查现场痕迹。突然发现在车里的劫匪,在枪杀劫匪后,三人却突然发现了一个箱子,里面装了整整20万的现金。在这荒芜的西部线上可就只有他们三人,亚瑟支走了小警员,顺理成章的和副警长拿走了箱子。
警长在酒馆再次遇到了比尔,这不给自己面子的人又来了。他让比尔罚款20,然后让他离开小镇。比尔不想过多的招惹麻烦,便拿出钞票离开了酒馆。过了一会儿,亚瑟准备去洗个澡,享受享受的时候,他突然发现自己的马不见了。他让警员赶紧去把马追回来。因为现在的比尔没有配枪,没什么威胁。

小警员和自己同龄的朋友吹牛,他吹嘘的说自己找到了一个钞票箱,就藏在了这附近的山洞里。而这一切都被回来检查钞票箱安全的副警长看得一清二楚。他马上回到了小镇,告诉了亚瑟,准备着手处理这件事情。小警员完全没想到被自己的顶头上司发现了。亚瑟找到了小年轻,他仔细询问了这件事有没有告诉第三个人?小警员就这样被灭口了。
而另一边那位去追比尔的警员,被手拿斧子的比尔给吓住了,灰溜溜的回去复命了。比尔遇到一位放山羊的大叔。比尔问大叔知不知道威尔逊兄弟住在哪儿?大叔热情的招待了他,并且告诉比尔,威尔逊兄弟的住址。临走之时还给他倒了一杯酒,聊上几句。可话唠着唠着突然感觉不对劲,比尔突然反应过来,酒里被下药了。醒来后他发现自己被关在了一间满是锁的木屋内。这里一片寂静,比尔只能听见屠夫多肉的声音。忽然大叔进来,扔给他一块儿肉,让他把它乖乖吃掉。因为这块儿肉毕竟是他的骏马身上的,不能浪费。听到这肉是从和自己朝夕相处的马身上割下来的,比尔气炸了。镜头一转,正在处理尸体的警长脱去了衣服,他的背上有着和比尔妈妈被杀害时一样的伤疤。