妇女解放会建立

回到中国的向警予拜访宋庆龄夫人，宋庆龄告诉向警予自己已经担任红十字会会长，为伤兵募捐，蒋介石私自决定杀害共产党人员，周汉章张贴告示，打算用舆论煽动民众，栽赃陷害共产党，九姑娘将乔装的国民党士兵抓获，汪精卫出面指责共产党添乱，各地发生大肆抓捕枪杀共产党人员。毛泽东、周恩来等人商讨对策，毛泽东提议组织武装运动，抵抗此次屠杀共产党的恶性，众人分工组织东征讨伐蒋介石，但是共产国际坚决反对，同时总书记陈独秀也忌惮国民政府的势力，毛泽东讲出要将武装从城市改为农村，又分析出不久汪精卫也会叛变革命，众人一致同意。黄埔军校中的蒋派学生殴打其他学生，闹得军校沸沸扬扬，宋庆龄等人找到汪精卫询问此时，向警予宋庆龄二人准备揭露蒋介石的恶行。