南洋爱国志士纷纷回国报效

抗日战争打响，南洋方姓商人让儿子千树回国赴战场，千树畏惧战争不愿回国。未婚妻樊星采强行带着千树回到云南，千树的哥哥天海伪装成日本特务也来到云南。特高课佐藤次郎要刺杀军统的陈嘉庚，特高课人员纷纷出动，天海也参与其中。