宋铁头组织了大汉义军

太岳县举行议员公选，宋雨田的选票多过周福源，周福源十分光火。宋铁头打了周安邦，因此离开了八路军。木村前往拜见石原，将八路军骑兵队队长宋铁头叛逃的消息传给了石原，石原让清水亲自去招降宋铁头。宋铁头组织了“大汉义军”，与清水还有翻译官纪群几次交往后，发现纪群是可以策反之人。黎英发展张平虏、宋雨田加入了共产党，常松林也主持了宋憨头和另外几个战士的入党仪式。宋憨头得知哥哥投敌，欲去沁县将宋铁头拽回，被郑川及时阻止。