何天宝暗中偷师学艺

何天宝一行人在库伦艰苦行进。何天宝一路虚心向李老库求教，却屡遭拒绝，只得暗中偷师学艺。进入浑善达克沙漠，骆队遭遇响马打劫，何天宝用“佛指镖”退敌，保护了整个骆队。在和沙漠狼的战斗中，一年轻老倌身负重伤，何天宝坚持将他背离沙漠，可是他体力不支死去了。有乞丐找郭春生乞讨，原来是化装的伍彪。在沙漠中，因一头骆驼误食断肠草致死，何天宝等人忍痛放弃一部分货物，途遇蒙古人阻拦，结果遇到了巴特尔，他热情款待何天宝一行，并拉回弃货。何天宝的义举征服众人。众人来到巴特尔的帐篷举酒言欢，落草为寇的伍彪化装打听到郭玉娴在张家口的住处。