变异的猎魔人

叶妮芙梦见杰洛特和他们的孩子，但是孩子却被穿着红色长袍的人抱住，惊恐之下他猛然醒来。发现她和恩菲尔在囚车中，被费拉凡德瑞抓了，来到了一个古遗址旁，这里驻扎精灵。阿瑞图沙带他们见了精灵巫师，她十分厌恶人类，用禁魔金属禁锢二人，还发话，要吊死他们，从精灵的对话中发现，他们好像在寻找什么重要的东西。

风雪中杰洛特带着奇莉拉长途跋涉，终于来到了凯尔莫罕，这里是猎魔人的大本营，那里每一个人看上去都是那么的友善可亲，和谐的画面被艾斯卡打破，他带着伤和一截林地矮妖的残肢走了进来，不一会儿就发现了与众不同的奇莉拉，众人告诉他这是杰洛特带回来的小女孩。叶妮芙和恩菲尔化敌为友，在想办法如何能够存活下来。叶妮芙找准机会搭讪阿瑞图沙，告诉他，她们也梦见了长袍人，叶妮芙是红袍、恩菲尔是黑袍，希望他们能一起合作，解开这些梦的意义，阿瑞图沙差点被说动了。

杰洛特在研究林地矮妖残肢时，奇莉拉跟他说，她觉的带着黑翼头盔的人很危险，她想杀了他。杰洛特告诉她“我们不会因为恐惧而杀人，我们夺取生命是为了救人。”此时他们听到嘈杂的声音，杰洛特外出一看，才知道是艾斯卡叫来了一大群妓女，他觉的这样不妥，两人为此争吵了起来。

精灵阿瑞图沙带着二个进入遗迹，里面全是壁画，在祭坛上发现古文字，叶妮芙辨认出这里所供奉的神灵叫做不死之母，这是祭坛突然开始移动，地下出现一条密道。就在艾斯卡办事的时候，他肩上被林地矮妖伤到的时方竟长出了树枝。叶妮芙他们三人步入通道后在地下发现了一栋没有门的房子，念完咒语它如同有生命一般转过身。

当杰洛特和维瑟米尔在大厅聊着天时，突然所有的狼派徽章发出异响，所有人进入备战状态。叶妮芙、精灵巫师、恩菲尔三人同时进入了不同梦境，不死之母用尽方法要叶妮芙答应交易。

杰洛特找到艾斯卡时，他已变成半人半树的怪物，他不断伸出树枝攻击，杰洛特用火攻都无效，被源源不断的树枝捆住，危急关头维瑟米尔赶到，三个开始展开殊死战斗，维瑟米尔和杰洛特配合，试图用钩锁把艾斯卡控制起来，可无奈砍了又长的树枝根本防不胜防，此时维瑟米尔又被丝毫没有自己意识的艾斯卡捆住，杰洛特只好魔法加热剑刃，一剑结果了这个昔日的兄弟，维瑟米尔摘下艾斯卡的狼派徽章，心情沉痛的杰洛特转身离开。

叶妮芙在森林里醒来，看见了恩菲尔，“你自由了，法兰西丝说古神要精灵和尼夫加尔德结盟，我同意了。”恩菲尔说。叶妮芙说你们两个是傻瓜，那邪恶女巫不是神。

杰洛特经过这一事件，他决定训练奇莉拉，让她得以在这残酷的世界中可以存活。