第32集

蒋介石妄想用外交手段与日本和谈，从而争取“围剿”红军的时间。针对蒋介石的做法，中央决定先向东发展，逼阎锡山妥协抗日。老铁意外发现，原来自己一直寻找的儿子“铁蛋儿”正是铁强，父子相认。接到命令准备撤离同心的彭德怀再次探访了回族同胞，同时将储备的粮食全部分发给百姓，令百姓十分感动。胡宗南终于沉不住气开始冒进，毛泽东大为欣喜，致电彭德怀要其抓住战机，打一场三军会师后的大胜仗。