成立韶华女子戏班

世昌回到古城，当了彩云留给他的银锁，和白长起无意中撞见。两人绑架了左叔，在小菊跳江处将左叔扎死。世昌邀请白长起去办戏班，白长起无脸去见师妹们。临别时，世昌要长起答应不要加入黑道，记住师母是被日本鬼子杀死的。世昌回来后，成立了韶华女子戏班。地下党员陈涛和他的助手小马将高小菊救下，鼓励她和命运抗争。白长起流浪到申城，饿得不行，给人推黄包车，挣了几个铜板，刚买了包子就被人赶走了。他寻到福来戏院，求得鸿运戏班的周班主收留做个临时武生。小菊终于找到世昌，大家见面悲喜交加。