狼与遥远的过去

一起旅行的赫罗和罗伦斯为了避雨来到教会。赫罗用披风掩盖着自己的耳朵和尾巴。在大厅罗伦斯与一位有头有脸的人交谈，被一个男子听见。男子杰廉，杰廉向罗伦斯说起了银币交换赚钱的方法。回到客房的罗伦斯向能够辨别谎言的赫罗问其真实性，赫罗说是骗人的。罗伦斯假装答应银币的交换，但是手头没有现金，答应在将货物皮草换成金币后就和他进行交易……