一个日本女人

凌沛东去了昆明，他见到了龙云，把汪精卫的亲笔信交给了他。同时，凌沛东又透露出戴笠的密令，让他监视龙云的活动。果然，龙云震怒不已，随即将前线指挥作战的第一集团军副总司令高荫槐招回。这次，龙云直接下达了命令，要求把滇军撤回，这让高荫槐感到无比震惊！两人发生了激烈的争吵。隔壁的凌沛东听得十分清楚，他把这个情报透露给了上官婉玉，两人请示了土肥原，决定先除掉高荫槐这只拦路虎，并且由凌沛东宇王军官中制造混乱。这时，曹汉陪同秦月容也到了昆明，他们要找的人就是高荫槐。高和秦是老熟人，这样的时候相见，显然别有一番滋味。秦月容从高荫槐那里了解到了龙云的投敌倾向，并晓以利害，希望高荫槐进行抵制，但是高荫槐却十分为难。