丁卯受委托迎接抵津外交官顾唯良

郭得友和丁卯来到戏院找京剧名角聂小秋，他在台上唱的情深意重，演尽悲欢离合，郭得友直指聂小秋因痴情崔夫人，所以取了崔疯子的性命。原来聂小秋是他的台名，其真名叫聂平，他男扮女装利用司机眼疾让他相信王夫人的身份，崔夫人也并非仅是戏迷那么简单，聂平拿着崔夫人送的扳指去万宝楼找陆老板，换来了观音莲，他知道崔疯子有胃溃疡，所以将观音莲掺入参汤之中，三个人都喝了参汤，他和崔夫人都没事，只有崔疯子死了，此时，聂平眼看隐瞒不住，便如实相告，坦白了自己已经跟崔夫人打算秘密私奔，但那天等了很久都没有等到崔夫人，觉得她一时转念，胆怯而变了心思，辜负了自己，随后听说观音莲有毒却无色无味，便想要跟崔氏夫妇同归于尽，最终聂平自首。郭得友和丁卯左思右想，都觉得这事有蹊跷，便去找崔夫人，正巧碰上她准备上吊自杀，及时出手阻拦，崔夫人觉得是自己害了聂平，私奔那天二人说好午夜石桥见，可就在崔夫人打算要去见聂平的时候，突然有人用枪对准聂平，以性命相威胁。