骡子尾随国民党军

在去往黎平的途中，骡子听到一队国民党军议论红军，于是悄悄尾随在他们身后。当初留下来寻找骡子和老钟的邱排长此时正带着几位红军隐蔽在山间树林里，看着这队国民党军过去，也看到了他们身后不远处的骡子。骡子把老钟牺牲以及老钟把金子交给他护送的事情告诉了邱排长，邱排长和红军们听得五味杂陈、百感交集。骡子跟着邱排长队伍从另一条路向黎平出发，路上他们遇到一群逃难的老百姓，一打听才知道这些老百姓所在的小村庄被保安团占领了，没有逃出来的老乡都被抓了起来，还有好些红军也被关在那里。