武忠诚在街头靠给人画像为生

武忠诚回到上海，在街头靠给人画像为生。一天，路遇一学生模样的女子，忠诚提出为她画像，女子欣然接受，不想她正是刚从英国回来的孙啸秋的女儿孙少敏，不过此时孙少敏还没有将自己的真实身份告诉忠诚。一年一度祭祖的日子快到了，孙啸秋决定到天津去拜祭亡母。