少林山下周芷若为玄冥二老所困，意欲夺取九阴白骨爪密笈，危急时张无忌现身救，玄冥二老败，心慈的张无忌不忍杀他们放走，不料玄冥二老恩将仇报意欲偷袭张无忌，忽地两道寒光至杀了玄冥二老，张无忌见之大惊，原来玄冥二老所中的是倚天剑屠龙刀。原来是蛛儿暗中相救，周芷若以为蛛儿鬼魂缠身，惊慌逃走。 　　几经内心挣扎，周芷若决定做一件她该做的事。 　　赵敏突然失踪，心急的张无忌四下寻找， 　　周芷若引张无忌到树林，问他究竟喜欢的是谁？张无忌一时难以回答，其实赵敏被周芷若点了穴道藏身林内。周芷若一再逼问，张无忌终坦言以告他真正喜欢的人是赵敏，故意要杀他，蛛儿不得已现身，张无忌惊见蛛儿未死，同时周芷若坦承一切。因为她立毒誓，为完成师父遗命，杀蛛儿，盗倚天剑和屠龙刀，嫁祸赵敏。但却非她自愿，如今说出反而有如释重担之感。 　　周芷若交出峨眉掌门之后，青灯木鱼伴一生。 　　张无忌认为自己不适合当教主，当众辞退明教教主之职。 　　张无忌卸任教主后，带着赵敏往冰火岛完成他俩的梦想，终于找到理想家园，在漫天花海下共度余生。…

屠狮大会；掌门空闻未出面引得赵敏怀疑，当少林寺宣布以武来决定谁得最后胜利就能获得谢逊。张无忌大惊，为避免义父落入仇家之手，决定全力以赴。不料；周芷若与宋青书来。 　　宋青书代峨嵋出战，招招狠毒，连场大战，宋远桥看见孽种如此凶残，出面挑战，也不是宋青书对手，毕竟父子连心，宋青书不忍弒父，周芷若怒而下杀手，宋青书见之，替父挡了一掌，宋远桥乘机反攻周芷若，却打中亲子，宋青书终于重伤去世。 　　接着；张无忌与周芷若对战，张无忌对周芷若心中有愧，故多次手下留情，周芷若乘机打伤他，正要用爪杀他时见到他胸前的剑伤，忆及当日在光明顶刺伤他的经过，不自觉停手。周芷若技压群雄，但最后一关得要与少林渡厄比武。决定翌日再战三神僧。 　　是夜；张无忌求见周芷若，提议与周芷若联手对付渡厄大师，但为她所拒。翌日，周芷若指她一人对三僧有点不敬，请张无忌助阵，张无忌大喜。五人交手。张无忌以一敌三，叫周芷若救谢逊，谢逊一见她即大骂贱人。周芷若欲杀他时，黄衣少女出现救他。黄衣少女指周芷若学的九阴真经过于急进，以致走入邪道。此时，谢逊发现成昆，二人大打出手，成昆武功被废及双目被刺盲。谢逊大仇得报后自废武功，谢逊朝夕念经潜移默化，大彻大悟拜渡厄为师，出家少林。…

少林寺伙头僧见张无忌勤力聘请他当临时工，以应付屠狮大会的宾客。期间发现到陈友谅形迹。是夜；张无忌尾随陈友谅来到囚禁谢逊之地。 　　地牢；三神僧渡厄、渡劫及渡难围着一地洞而坐，谢逊被囚于地洞内。张无忌现身欲求与义父一见，并将圆真(成昆)之阴谋揭露，渡厄半信半疑，张无忌唯有以武相比，三僧使出金刚伏魔圈困着他。此时成昆突然偷袭张无忌，得三僧相助脱险。张无忌见到谢逊，不胜欷嘘，谢逊指自己杀孽太重，着张无忌离开，不必救他。 　　张无忌回到农家后，明教高手业已抵达，商议之下决定送上明教拜帖，正式请见少林方丈。 　　少林寺掌门空闻以礼接待，并答应众人见谢逊，所有人相会甚是感慨，谢逊再三强调不要救他。 　　端午前；各大门派掌门陆续抵达少林，屠狮大会随即展开，各派共商以极刑处死谢逊，但其实大家正深谋如何得知屠龙刀下落，得到宝刀才是与会的目的。 　　少林寺内多名高手突然失踪，原来皆是成昆的阴谋，他更胁持掌门空闻对他言听计从。…