孙文终于赴京，受到袁世凯盛情款待，黄兴没有出席宴席，和杨度在郊外密谈，一心立宪的杨度已对袁世凯丧失信心，却仍不肯为实现共和出力。袁世凯会见黄兴，企图拉拢黄兴出任北洋军总参谋长，黄兴断然拒绝，并旁敲侧击地警告袁世凯不要借共和的旗号谋求私利。孙文和袁世凯谈起民国初建的诸多事宜，袁世凯闪烁其词，极力搪塞。孙文见到了隆裕，隆裕对袁世凯的首鼠两端恨之入骨。…

袁世凯决定将计就计，搞臭黎元洪。袁授意陆军军法处逮捕张振武，将其“秘密处决”，引起参议院置疑，对此事立案审理。袁世凯假意为参议院所逼而被迫交出黎元洪所发密电，虽然自称出于热爱民国而下令杀人，却把主要责任推向黎元洪，一时间，舆论哗然。孙文对二人利用共和勾心斗角十分不满，当面质问黎元洪，黎元洪有口难言，却奉劝孙文放弃赴京找袁世凯发难的打算。…

慈禧和奕劻等人议政，商议立宪事宜，张之洞认为立宪就应名符其实。李莲英到袁世凯府邸颁旨，袁世凯拐弯抹角向他打听慈禧和光绪的身体状况，李莲英避而不谈。慈禧自知时日无多，开始考虑身后之事，幽禁瀛台，饱受折磨的光绪皇帝看到了亲政的希望，狂喜，皇后去瀛台看皇上，却发现光绪皇帝已经不知在何时驾崩，慈禧宣布溥仪继承皇位，载沣为摄政王。…